杭州银行发30亿个人消费信贷ABS，2020年末个人消费贷余额约450亿，拟增资杭银消金

近日，杭州银行（600926.SH）发起的个人消费贷ABS即将支持申购，2021年首期规模为30亿元。

杭银幸福2021年第一期个人消费贷款资产支持证券的配售办法说明显示，配售金额为28.5亿元。作为发起机构，杭州银行风险自留本期ABS全部发行规模的5%。

年初的申请报告显示，杭州银行的“杭银幸福”系列的个人消费贷款注册总额为150亿元，若获批，将在2020年至2021年每年发行约60亿ABS，发行期数约在5至6期。

本期入池的资产中，获3A评级的优先A档的个人消费贷资产规模发行规模25.6亿元，配售金额24.3亿元；获得中债资信AA+评级的优先B档资产的发行规模为8200万元，配售金额7790万元；获得A-评级的优先C档资产的发行规模为1.11亿元，配售金额约1.05亿元；次级档的发行规模为2.42亿元，配售金额为2.29亿元。

杭州银行旗下的个人信贷产品包括“幸福易贷”，是针对杭州银行客户群体的个人西湖卡卡内限额信用贷款，“银企贷”则是面对准入的合作企业员工的信用贷款；以及个人往上信用贷款“公鸡贷”。

据披露，杭州银行在2017至2019年累计发放的消费贷款金额分别为210亿、434亿和557亿元，预计2020年的累计规模为630亿元。在2017年至2019年，杭州银行的消费贷余额为136.24亿、267.25亿、373.34亿元。截至2020年末，个人消费贷款余额约456.3亿元。发行文件称，该项业务不良率为0.15%。截至2020年9月，杭州银行录得业务不良贷款率为1.09%。

本期证券基础资产中，截至2020年末，贷款笔数3.5万笔，余额为29.9亿元，单笔最大未偿本金未50万，单笔平均本金未9.45万元，约半数借款人的年收入在10万至20万元之间。

资金池中，消费贷用途主要是家庭装修和购买汽车等大宗生活用品，以及购买特定用途的大额耐用消费品，占比分别为45.86%、20.10%和20.27%。资产全部为信用担保贷款。

杭州银行早在多年前即曾申请注册“幸福”系列个人消费贷ABS，自18至20年均曾发行。杭银幸福2021年第一期个人消费贷款ABS预计在2月23日接收申购订单。

本期ABS将个人消费贷业务项下的信贷资产，委托给受托机构华能贵诚信托有限公司（下称“华能信托”）。上一期杭银幸福ABS的发行人为安徽国元信托。此前，招商银行发布的基于信用卡债权为资产的招银和智个人消费贷款ABS的受托机构，也是华能信托。华能贵诚信托属中国华能旗下。2008年，中国华能子公司华能资本服务有限公司将原贵州省黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股，重组建立目前的华能信托。

此外，杭州银行还申请发行“杭盈”系列个人住房抵押贷款MBS。22日，杭盈2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说明书公布，计划发行金额约20亿元。

2021年首期杭盈系列个人住房抵押贷MBS中，23亿房抵贷基础资产中有70%为一手房贷款，约63%已正式抵押，大部分贷款合同期限在20年至30年。

2020年初，杭州银行曾多次因贷款资金违规流入房企等原因遭到银保监会浙江监管局处罚，涉及杭州银行台州分行和衢州分行。2020年1月初，总行因贷后管理不到位，流动资金贷款挪用入房地产企业被罚50万；后又因贷款资金被挪用于购房，向资本金比例不足的房地产项目提供融资等违法违规案由被罚225万。

截至2020年9月末，杭州银行的营业收入为186.52亿元，净利润录得55.77亿元，发放贷款和垫款4485亿元，吸收存款6781亿元，负债总计1.03亿元。

杭州银行还发起设立了杭银消费金融股份有限公司（下称“杭银消金”）和6家村镇银行，并对外投资入股了石嘴山银行股份有限公司。

2月7日，杭州银行公告，将对杭银消金进行增资扩股，认购新发行股份中的3.749股。杭银消金成立于2015年12月，在2019年引入银泰，注册资本增至12.6亿元，杭州银行当时增资后的持股比例为41.67%。2020年末，杭银消金获得了开办ABS业务批复。杭银消金在2018年起实现盈利，2020年上半年，杭银消金营业收入为8.86亿元，实现净利润0.93亿元。