史上最大IPO来了！蚂蚁集团总市值高达2.1万亿元，募资总额超2400亿元

蚂蚁集团在A+H上市价格和上市时间敲定！

10月27日，蚂蚁集团发布的发行公告显示，在经过综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次A股发行价格为 68.80 元/股、H股为80.00 港元/股（约人民币 68.85 元/股），两地总计募资总额出超过345亿美元（约2400亿元人民币），总市值高达2.1万亿元，成为有史以来全球最大的IPO项目。

蚂蚁集团还公布了本次发行价格 68.80 元/股对应的市盈率，按照每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算，市盈率约为96.48倍，远远超过目前中证指数有限公司发布的互联网和相关服务最近一个月平均静态市盈率为 38.63 倍。

具体来看，A股方面，按本次发行价格 68.80 元/股计算，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 1149.45 亿元；若 A 股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 1321.86 亿元。

本次 A 股发行初始战略配售的股票数量为 13.36亿股， 占A股初始发行数量的 80.00%，约占 A 股超额配售选择权全额行使后 A股发行总股数的 69.57%。

境外 H 股方面，本次 H 股发行价格为 80.00 港元/股，蚂蚁集团境外 H 股发行与本次 A 股发行同步进行。本次H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁国际 B 类及 C 类股份持有人发行新股。其中，H股初始公开发行新股数量为 16.7亿股，发行人授予 H 股联席簿记管理人不超过 H 股初始公开发行新股数量 15.00%的超额配售选择权；蚂蚁集团向蚂蚁国际 B 类及 C 类股份持有人发行 H 股新股 32.56亿股。

蚂蚁集团同时公告，预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。这一时间较此前港媒报道的时间有所提前。

在战略投资者配售方面，排名前六的的缴款额是：浙江天猫技术有限公司缴款金额超过511.45亿元，排名第一；社保基金70.35亿元，排名第二。此外，中国建银投资缴款20.1亿元，新加坡政府投资有限公司20.1亿元、加拿大养老金投资公司 （Canada Pension Plan Investment Board）20.1亿元、中油资产管理有限公司15.075亿元、招商局投资发展有限公司15.075亿元。