德勤：近三年美国银行业坏账拨备高达3180亿美元，中国银行业“零售线上化”趋势明显

胡颖君

胡颖君

新冠疫情正从多个维度上重塑全球银行业。

1月26日，德勤发布《2021年全球银行业及资本市场展望：增强韧性，加速转型》报告。报告指出，对于银行业而言，疫情导致的经济影响虽不及2008年-2010年期间的全球金融危机，但其后果却不容忽视。新冠疫情不仅对世界金融体系造成了冲击，更在全面重塑全球金融行业，在迎来竞争新格局后，传统产品领域增长受阻，银行网点的作用正逐步被重新定义，银行业及资本市场的数字化进程亦全面加速。

一、2020-2022美国银行业坏账拨备高达3180亿美元

根据德勤的行业和经济展望分析，美国银行在2020至2022年期间的净贷款亏损拨备总额将高达3,180亿美元。新冠疫情的延续预期将导致全球失业率的攀升较2008-2010年全球金融危机期间更为陡峭。与此同时，市场收益率水平将持续保持在历史低位，银行业的资产质量和盈利能力受到空前挑战。就银行的净资产收益率而言，北美和欧洲地区银行短期内将难以恢复至2019年的水平，唯亚太地区银行则有望在2022年底之前，恢复至接近疫情前（2019年）9.2%的水平。

国家统计局1月18日公布，中国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元大关，按可比价格计算，比上年增长2.3％，在世界主要经济体中唯一实现年度经济正增长。

与此同时，中国上市银行业绩也一片飘红。截至当前，包括招商银行、兴业银行、光大银行、中信银行在内的12家A股上市银行已完成未经审计的业绩快报披露工作。经历前三季度净利润普遍下滑态势之后，12家银行全年业绩却普遍触底反弹，均实现净利正增长。

报告指出，疫情对银行业的显著影响还包括：数字化、劳动力虚拟化、重视安全与监控、企业责任、新生态系统的崛起和注重成本削减等。

“上述趋势叠加未来十年低利率环境等宏观经济现实，应该会从根本上重塑银行业。首先也是最重要的一点是，传统的收入来源和业务增长在成熟的细分市场上充其量可能是温和的，这将迫使银行寻找新盈利增长途径。其次，规模可能比以往任何时候都更为关键，因为盈利压力将使成本成为更为关注的焦点。第三，预计先进技术将成为银行业务的核心。” 德勤中国银行及资本市场行业主管合伙人郭新华表示。

二、中国银行业“零售线上化”趋势明显

德勤认为，疫情加速了中国银行业科技赋能和数字化转型的进程，特别是“零售线上化”的趋势明显，银行业通过科技赋能，为小微企业客户精准画像，小额和小企业线上化产品深受欢迎，客户最快几分钟内就可以确认授信额度。银行依托全流程数字化、业务网点转型和移动终端为客户推广便利信贷服务。

尽管未来仍然充满不确定性，但越是如此，银行管理层更应积极筹谋、果敢行动。管理层需要总结疫情期间的经验教训，形成新的行动规范，增强韧性并加速转型，例如，提升运营敏捷性、由层级化走向扁平化、加速决策、赋能员工、实行灵活办公和用工等。

郭新华表示，疫情带来的银行业非接触展业方式，在部分领先省份取得显著而可持续的效果，银行业手机银行、网银、网联支付三类线上渠道的交易量，与柜面渠道交易量之比为疫情前的1.5倍，并在疫情防控常态化后继续上升，这充分说明疫情对金融业技术赋能和营销转型的长远影响，而且在持续的加速线上化的进程，有可能会深度改变我们金融业态，这正是我们期待的。

调研显示，约五分之四的受访者认同新冠疫情暴露了所在机构的数字化能力短板。95%受访者表示其银行机构已经开始或计划在未来6-12个月内实施或计划实施加快客户服务数字化转型，以保运营韧性。

疫情不仅加速了数字化的应用，而且还是银行数字化基础设施的试金石。对技术进行战略投资的机构实力将更强，但落后的机构如果迅速采取行动加快技术现代化，或许仍有机会实现跨越式发展。整体来看，数字惯性已经消退，越来越多的银行正在追求技术驱动的转型，尤其是核心系统的转型。

德勤建议，就前台业务而言，银行可以通过部署数字和人工交互的最佳组合、数据的智能使用、新颖的合作伙伴关系和令人信服的服务交付模式来提高客户参与度，实现前台的全面数字化。然而，有证据表明，数字化交互程度的提高并不意味着满意度的提高。银行在保持客户满意度、留住客户并提高钱包份额方面仍面临艰巨任务。