银行金融科技投入产出半年考:新兵斥巨资 "前辈"亏损

    银行金融科技投入产出半年考：新兵斥巨资 “前辈”陷亏损

　　金融科技的火热在银行半年报中再一次得到体现。据北京商报记者统计，国有大行中报合计提及金融科技超过60次，而更多银行加大了对金融科技的投入力度。其中，平安银行上半年IT资本性支出同比增长超三成，招商银行同比增长超六成。不过在银行不断加码金融科技布局的同时，最早成立的金融科技子公司——兴业数字金融服务（上海）股份有限公司（以下简称“兴业数金”）却陷入净利润亏损1.67亿元的泥潭。

　　金科子公司前辈陷亏损

　　金融科技已成为各家银行半年报的高频词汇和聚焦点。据统计，国有大行中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行在2019年半年报中提及金融科技的数量分别是10次、8次、7次、17次、13次和9次。股份制银行中，招商银行提及次数最多，共32次；华夏银行、平安银行也分别提及11次、8次之多。

　　除了频繁提及外，银行对于金融科技领域的重视更体现在科技子公司的加速布局上。今年以来，已有工商银行、北京银行、中国银行3家银行的金融科技子公司陆续开业。还有多家银行正在推进筹备事项，交通银行副行长殷久勇在业绩发布会上透露，为加速智慧化转型，目前正在积极推进金融科技子公司的建立。如果顺利落地，交通银行将成为第四家设立金融科技子公司的国有大行。

　　作为银行转型的关键力量，金融科技子公司的经营业绩也颇受期待。根据高伟达软件股份有限公司8月23日发布的公告，兴业数金2018年及2019年上半年的财务数据浮出水面。数据显示，今年上半年，兴业数金未经审计的营业收入为6788.37万元，净利润亏损1.67亿元；而该公司去年全年为盈利状态，去年经审计的营业收入为3.17亿元，净利润达到1840.09万元。从资产规模来看，兴业数金出现“缩表”，截至6月末，未经审计的资产总额3.74亿元，较上年末经审计的4.926亿元下降24.04%；负债总额1.18亿元，较上年末增长55.93%。

　　而兴业数金的大股东兴业银行在2018年年报和2019年半年报中，并未对其经营业绩进行披露。对于净利润亏损的原因，北京商报记者尝试多次联系兴业数金，但截至发稿电话均无人接听。

　　其他银行系金融科技子公司或因成立时间较晚，银行财报中并未对业绩进行披露，不过各家银行都在半年报中晒出了上半年金融科技领域的成果。例如，建设银行中报显示，建设一体化协同研发平台，上半年共受理需求3257项，同比增长164%；需求投产速度加快，审批时间缩短53%，投产版本3116个，同比增长48%。工商银行半年报称，在雄安新区成立工银科技有限公司，在成都和西安增设软件开发中心研发分部，进一步完善金融科技组织布局。中国银行表示，完成中银金融科技有限公司设立，积极推动5G、物联网、区块链、虚拟现实等新技术的应用场景实践。

　　分析人士指出，创立初期，人员团队、业务、系统尚不成熟，出现亏损也属正常，关键是何时能够调整过来，结合各自的优势和资源，形成盈利能力，这是考验各个金融科技子公司的问题。民生银行研究院研究员李鑫也表示，搞科技本身就是个烧钱的事，衡量科技企业不能简单地以现阶段的盈利来衡量，重要的是资本市场是否认可，而银行成立科技公司还要考虑科技投入如何和自身业务有效结合。

　　科技投入占比有待提升

　　从银行中报来看，不少银行已将发展金融科技列入战略规划，并不断加大对科技的投入力度。

　　例如，招商银行和平安银行明确量化了金融科技资金投入情况，其中招商银行上半年信息科技投入36.33亿元，同比增长63.87%，是营业收入的2.81%；截至6月末，全行累计申报金融科技创新项目1601个，累计立项1169个，其中500个项目已投产上线。平安银行上半年IT资本性支出及费用合计同比增长36.9%，线下持续复制推广“轻型化、社区化、智能化、多元化”的零售新门店，截至2019年6月末，全国已开业211家新门店。

　　不仅股份制银行重视科技投入，国有大行也是如此。殷久勇表示，交通银行将加大科技投入在营业支出中的占比，要从5%提高到10%。其他国有大行虽然没有公布金融科技的具体投入情况，但都在半年报中对金融科技表示出重视。如，建设银行表示，将持续加大金融科技创新投入的力度，重点支持智慧金融技术能力应用研发，夯实灾备和云基础设施环境建设；农业银行中报显示，将加大金融科技创新力度，着力推进新一代数字化IT平台建设。

　　从银行业整体来看，金融科技的投入也在不断加大。银保监会日前的统计数据显示，2018年银行对科技总投入同比增长13%，信息科技人员同比增长近10%。一些股份制银行科技人员同比增长超过20%，科技人员占比超过4%；一些互联网民营银行科技人员占比超过了35%。

　　分析人士指出，通过近两年的年报、半年报不难看出，各行对科技的关注度和投入力度在不断加大，这符合互联网时代的发展趋势。不过，落地到具体的场景、产品和服务中有待观察。麻袋研究院高级研究员王诗强认为，部分银行半年报加大金融科技投入说明它们意识到了金融科技的重要性，但是，强调金融科技投入更多的是为了提升股价。与互联网金融巨头相比，绝大部分商业银行投入依然不足，难以与巨头抗衡，用户依然流失严重。

　　李鑫也表示，国内银行与国际银行在科技投入力度上的差距还是很大的，2018年摩根大通在数字化方面预算109亿美元，占前一年营收的近1/10，占利润的近一半；花旗科技方面预算的82.5亿美元，占成本预算20%。国内商业银行目前科技投入占营业收入的比例不过1%-2%，招商银行也不到3%，未来实际上投入空间仍然很大。

　　加强复合型人才建设

　　行业的发展离不开人才的建设，在技术推动金融机构加速转型的同时，金融科技人才的需求也应提上日程。

　　各家银行半年报中都提出加强金融科技人才队伍建设，如交通银行中报显示，该行启动“金融科技万人计划”工程，重点招募IT研发、大数据管理、系统网络和信息安全等人才；并推出“FINTECH管培生”工程，定位金融科技领域中高端人才。邮储银行表示，制定了两年科技队伍建设目标计划，2019年末总行信息科技队伍规模翻一番，2020年末全行信息科技队伍规模翻一番。农业银行副行长蔡东在业绩发布会上透露，该行总分行层面组建了1000人的科技项目经理队伍，同时还结合大数据分析应用需要，组建了一支450人的数据分析师队伍。

　　股份制银行中，中信银行总行上半年末在岗自有科技人员突破1000人大关；兴业银行表示，未来将逐步提高科技人员占比，在2021年底实现集团科技研发人员占比超过4%；平安银行中报提出人才引领作用，加快多元化的“金融+科技”复合型人才团队建设。

　　而人才招聘也是银行投入的重点之一。近期不少银行仍在大肆招兵买马，农业银行近日发布招聘公告称，总行研发中心将校园招聘软件研发岗和测试开发岗共650人。中国银行、工商银行、浦发银行、光大银行等多家银行也都在招聘金融科技人才。此外，北京商报记者在BOSS直聘网站中看到某银行金融科技子公司招聘职位有9个，且都是偏技术类人才。

　　在苏宁金融研究院高级研究员陈嘉宁看来，所谓人才投入不仅仅是招几个人的问题，包括人才才能的发挥、人才的培养、人才的考核和晋升，都是考验银行实力的问题。针对金融科技转型，建议循序渐进，从最容易成功的领域开始切入，从存在优势和擅长的领域开始尝试转型，争取到包括股东和监管部门的认可，再逐步扩大转型范围，用一个个小的成果积累成一个大的胜利，最终实现全面的升级。

　　北京商报记者 岳品瑜 吴限